Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
Бильбо вспоминает годы своей молодости и записывает все события в особую книгу. Мы видим эпизод, когда Гэндальф пришел к нему в гости и стал уговаривать его пуститься в важное, но опасное путешествие. Бильбо отказывается, но его согласие и не нужно. В доме хоббита собирается 13 гномов во главе с Торином Дубощитом и они рассчитывают на помощь Бильбо.
Гномы хотят вернуть себе свое королевство – гору Эребор, в которой поселился коварный дракон Смауг, завладевший гномьими сокровищами.
Бильбо неожиданно для себя присоединяется к гномам.Путь опасен: маршрут гномов под прицелом орков, они следуют за героями.
Также их захватывают каменные тролли, но героям чудом удается избежать участи быть съеденными. В пещере троллей Бильбо находит эльфийский клинок, который излучает синий свет при приближении орков (позднее он подарит его Фродо).
Гэндальф встречает в лесу волшебника Радагаста, тот предупреждает его о призраке Некроманта и других лихих существах.
На Бильбо и гномов нападают орки, но внезапно на помощь приходят эльфы. В Ривенделле собирается Белый Совет из волшебников и эльфов, они обсуждают тревожные новости о пробуждении сил Зла.
Гномы снова в беде: сначала они попадают в плен к пещерным гоблинам. Здесь в самых нижних пещерах Бильбо становится обладателем кольца Всевластья.
Позже гномы оказываются в тяжелой схватке с орками и Азогом Осквернителем. Спасение приходит от призванных Гэндальфом орлов, они выносят героев в безопасное место. Наконец-то впереди виднеется Одинокая Гора, к ней берут курс гномы и Бильбо.
