Хоббит: Пустошь Смауга (2013)
Фильм начинается с эпизода годовалой давности: Торин беседует с Гэндальфом, и тот рекомендует Бильбо как отличного взломщика и хитреца.
На пути через Мглистые горы хоббит издалека замечает Азога осквернителя с отрядом, также наблюдают за оборотнем Беорном, который рыскает по округе в облике огромного медведя. Герои находят его дом и знакомятся с хозяином в человеческом обличье. Беорн дает гномам пони для передвижения и предостерегает о связи орков и темных сил.
Позднее отряд разделяется: Бильбо с гномами идут к Одинокой горе, а Гэндальф остается, чтоб разузнать все о Некроманте, но попадает к нему в плен.
Героев задерживает эльфийский патруль, у них отбирают оружие и отправляют их в заточение: местные эльфы и гномы издавна в конфликте. С помощью хитрости Бильбо гномам удается сбежать, уплыв в винных бочках по реке, но в это время их снова атакуют орки.
Гномы прибывают в Озерный город, Эсгарот. Они останавливаются в доме Барда, но держать их в секрете не получается, жители узнают о гномах. Все ждут исполнения пророчества: вернется Король-под-Горой, Смауга прогонят, Озерный город будет процветать. Но Бард против затеи будить Смауга, он верит, что в этот день Эсгарот погибнет.
Гномы добираются до горы и еле успевают отрыть тайный вход, который доступен несколько дней в году. Бильбо ищет волшебный камень гномов Аркенстон, но нечаянно будит Смауга, а тот сразу чувствует присутствие кольца.
Гномы сражаются с драконом, пытаются погубить его, залив жидким золотом в кузнице, но им это не удается. Дракон разгневан и хочет испепелить Озерный город в отместку.
Жители Эсгарота только отбились от нападения орков с помощью эльфов, но тут на горизонте появляется Смауг. Бард готовит стрелу, которую выковал его предок для поражения дракона.
